O que nossos clientes dizem
Relatos de empresas e profissionais que contaram com a assessoria jurídica da Tapajós em operações de M&A.
Voltar ao InícioExperiências relatadas
Selecionamos abaixo relatos de clientes que passaram por diferentes fases de operações de M&A com o suporte da Tapajós.
Marcos Silveira
Diretor, empresa de tecnologia — São Paulo
Contratamos a due diligence para uma aquisição no setor de SaaS. O relatório foi entregue em quatro semanas e trouxe um ponto trabalhista que não estávamos vendo. Isso influenciou diretamente o preço final da operação. Não foi uma interação glamourosa, mas foi exatamente o que precisávamos.
Março de 2025
Ana Carolina Teixeira
Sócia, fundo de private equity — Rio de Janeiro
Trabalhamos com a Tapajós na documentação de uma aquisição de plataforma de logística. O que me chamou atenção foi a disposição para entender o que estava em jogo economicamente — não apenas redigir cláusulas padrão. O contrato ficou muito mais alinhado ao negócio do que eu esperava.
Abril de 2025
Ricardo Pimentel
CFO, holding familiar — Belo Horizonte
Utilizamos o serviço de acompanhamento pós-fechamento para uma operação que envolvia aprovação no CADE. O processo durou mais do que o esperado — não por falha da Tapajós, mas pela natureza do procedimento administrativo. O acompanhamento foi consistente e nos manteve informados em cada etapa.
Fevereiro de 2025
Luísa Barros
Fundadora, empresa de saúde — Curitiba
Vendi minha empresa após 14 anos. Foi um processo com muita emoção e tensão. A Tapajós cuidou da documentação com atenção e paciência — explicando o que precisava ser explicado sem tornar tudo mais complicado. Senti que havia alguém cuidando dos meus interesses de verdade.
Janeiro de 2025
Felipe Monteiro
Gestor, fundo de venture capital — São Paulo
Fizemos duas due diligences com a Tapajós em menos de seis meses. O volume de trabalho era grande e o prazo apertado. Conseguiram manter qualidade nas duas — o que não é trivial. A comunicação direta com o responsável técnico ajudou muito a agilizar decisões internas.
Março de 2025
Vanessa Nogueira
Diretora Jurídica, empresa de energia — São Paulo
Trabalhei lado a lado com a equipe na elaboração do SPA para uma aquisição de ativos de geração solar. A articulação com o nosso time financeiro foi fluida — algo que nem sempre ocorre quando as equipes jurídica e financeira trabalham separadas. O contrato ficou funcional, não apenas formal.
Abril de 2025
Estudos de caso
Três operações que ilustram tipos distintos de trabalho realizados pela Tapajós.
Desafio
Aquisição de empresa de saúde com histórico de litígios trabalhistas
O comprador tinha interesse no ativo operacional, mas havia incerteza sobre o passivo trabalhista acumulado em mais de 200 contratos encerrados.
Solução
Due diligence com mapeamento individualizado das ações trabalhistas em curso e estimativa de provisão por faixa de probabilidade. O relatório classificou os processos em três categorias de risco e indicou quais mereciam ajuste no preço.
Resultado
Preço ajustado em 12% mediante retenção em escrow vinculada à resolução dos processos de maior risco. Operação fechada em 9 semanas após o início da due diligence.
"O trabalho tornou visível algo que estava embutido na estrutura da empresa." — Diretor financeiro do comprador
Desafio
Elaboração de SPA para transação com pagamento diferido
Operação com pagamento em duas parcelas condicionadas a metas de receita. As partes tinham divergência sobre o mecanismo de cálculo e os critérios de verificação.
Solução
Construção do mecanismo de earnout em conjunto com as equipes financeiras das partes, com definição clara dos indicadores, do auditor verificador e dos prazos de contestação. Revisão cláusula a cláusula antes da assinatura.
Resultado
Contrato assinado sem pontos abertos. Mecanismo de earnout ativado 14 meses após o fechamento sem disputas — graças à clareza das definições contratuais.
"Não imaginava que o processo de revisão conjunta fosse fazer tanta diferença depois." — CFO do vendedor
Desafio
Integração pós-fechamento com necessidade de notificação ao CADE
Aquisição de empresa no setor de distribuição com faturamento combinado que atingia os limiares de notificação. As partes subestimaram inicialmente a necessidade de notificação.
Solução
Verificação prévia dos limiares, preparação da notificação e gestão do processo junto ao CADE. Paralelamente, acompanhamento das transferências contratuais que podiam ser realizadas de forma independente da aprovação.
Resultado
Aprovação obtida em procedimento sumário em 30 dias. Integração parcial iniciada durante o período de análise, permitindo que o cronograma operacional fosse cumprido com mínimo atraso.
"A antecipação da questão do CADE nos poupou semanas de espera." — Gestor responsável pela integração
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