Serviços jurídicos para o ciclo completo de M&A
Três serviços estruturados, cada um com escopo definido, prazo estimado e honorários publicados.
Voltar ao InícioNossa abordagem
O trabalho da Tapajós começa pela escuta. Antes de qualquer análise documental ou rascunho de contrato, é necessário entender o que a operação precisa do ponto de vista jurídico e o que as partes buscam preservar ou conquistar com o negócio.
A partir desse entendimento, o escopo de trabalho é definido com clareza — áreas cobertas, entregáveis esperados, prazo estimado e honorários. Nenhum trabalho avança sem proposta formal aprovada pelas partes.
Durante a execução, mantemos contato regular com o cliente e com as demais equipes envolvidas. Ao final de cada fase, há um entregável documentado e revisado em conjunto antes de ser considerado concluído.
1. Escuta inicial
Entendimento do contexto, objetivos e sensibilidades da operação antes de qualquer trabalho técnico.
2. Definição do escopo
Proposta formal com delimitação das áreas cobertas, entregáveis e honorários.
3. Execução técnica
Trabalho conduzido com pontos de contato regulares e comunicação direta com o responsável sênior.
4. Entrega revisada
Entregável revisado em conjunto com o cliente antes de ser considerado finalizado.
Due Diligence Jurídica
Revisão documental estruturada da empresa-alvo, cobrindo documentos societários, carteira contratual, passivos trabalhistas, posição fiscal, ativos intelectuais e litígios pendentes. O trabalho produz um relatório organizado por área, com classificação de achados por relevância e recomendações práticas para a fase de negociação. Conduzido com atenção à lógica operacional e estratégica de cada transação.
- Revisão societária, contratual, trabalhista e fiscal
- Mapeamento de contingências e passivos ocultos
- Classificação de achados por nível de risco
- Recomendações orientadas para a negociação
Prazo estimado
3 a 6 semanas
Honorário padrão
R$ 5.480,00
Elaboração de Documentos Transacionais
Preparação dos documentos da operação: contratos de compra de participações, contratos de compra de ativos, acordos de escrow, pacotes de declarações e garantias, e schedules de divulgação. O trabalho ocorre em articulação próxima com as equipes comerciais das partes, pois a arquitetura jurídica deve refletir a substância econômica acordada. Cada cláusula é revisada em conjunto antes da assinatura.
- SPA e APA adaptados à operação específica
- Mecanismos de ajuste de preço e escrow
- Revisão conjunta de cláusulas com as partes
- Pacote completo de declarações e garantias
Prazo estimado
2 a 4 semanas
Honorário padrão
R$ 4.890,00
Acompanhamento Pós-Fechamento
Acompanhamento da fase de integração após o fechamento: registro da operação nos órgãos competentes, articulação com a autoridade antitruste quando aplicável, transferência de contratos e licenças, e acompanhamento das obrigações assumidas nos documentos transacionais. O serviço apoia uma transição ordenada em uma fase que frequentemente envolve ajustamento operacional significativo.
- Registro da operação em órgãos competentes
- Notificação e acompanhamento junto ao CADE
- Transferência de contratos, licenças e autorizações
- Monitoramento de obrigações pós-fechamento
Prazo estimado
4 a 12 semanas
Honorário padrão
R$ 3.290,00
Qual serviço se aplica à sua situação?
Os serviços podem ser contratados individualmente ou em combinação, dependendo do estágio e das necessidades da operação.
| Situação | Due Diligence | Documentos | Pós-Fechamento |
|---|---|---|---|
| Ainda na fase de análise do alvo | |||
| Análise concluída, partindo para o contrato | |||
| Fechamento realizado, fase de integração | |||
| Operação do início ao fechamento |
Os serviços contratados em combinação podem ser ajustados para evitar redundâncias de escopo.
Padrões transversais a todos os serviços
Confidencialidade formal
NDA firmado antes do início de qualquer trabalho. Protocolos internos de manuseio de informações sensíveis são aplicados em todos os engajamentos.
Proposta formal prévia
Escopo, prazo e honorários definidos por escrito antes do início de qualquer trabalho. Eventuais ajustes são comunicados e aprovados antes de serem realizados.
Responsável sênior identificado
Cada operação tem um advogado sênior identificado como responsável técnico, com acesso direto do cliente durante todo o trabalho.
Conformidade LGPD
O tratamento de dados pessoais no âmbito dos serviços observa as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados.
Análise antitruste preliminar
Verificação dos limiares de notificação ao CADE como parte de qualquer engajamento, independentemente do serviço contratado.
Comunicação direta e regular
Pontos de contato regulares durante a execução, com comunicação direta — sem intermediários que não tenham envolvimento técnico no trabalho.
Honorários
Os valores abaixo correspondem ao escopo padrão de cada serviço. Operações com complexidade diferenciada são orçadas após análise do escopo específico.
Serviço 01
Due Diligence Jurídica
R$ 5.480
por operação (escopo padrão)
- Revisão societária e contratual
- Passivos trabalhistas e fiscais
- Litígios e ativos intelectuais
- Relatório com recomendações
Serviço 02
Documentos Transacionais
R$ 4.890
por operação (escopo padrão)
- SPA ou APA
- Declarações e garantias
- Schedules de divulgação
- Revisão conjunta antes da assinatura
Serviço 03
Integração Pós-Fechamento
R$ 3.290
por operação (escopo padrão)
- Registros em órgãos competentes
- Notificação ao CADE (se aplicável)
- Transferência de contratos
- Monitoramento de obrigações
Discuta o escopo da sua operação
Podemos ajudá-lo a identificar quais serviços se aplicam à sua situação e o que cada um envolve em termos de documentação e prazos.
Entrar em Contato